經(jīng)濟運行穩中有進(jìn) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展韌性增強
——2022年機械工業(yè)經(jīng)濟運行情況綜述
2022年面對風(fēng)高浪急的國際環(huán)境與復雜多變的外部形勢，機械工業(yè)認真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院的決策部署，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，貫徹落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟要穩住、發(fā)展要安全的要求，行業(yè)運行保持穩定、產(chǎn)業(yè)結構持續優(yōu)化、發(fā)展韌性不斷增強，全年主要經(jīng)濟指標在合理區間，對穩定經(jīng)濟大盤(pán)、提振工業(yè)經(jīng)濟、提升外貿質(zhì)量發(fā)揮積極作用。展望2023年，機械工業(yè)內需市場(chǎng)逐步改善、發(fā)展環(huán)境優(yōu)化，但外需市場(chǎng)挑戰加劇。全行業(yè)要堅定信心、踔厲奮發(fā)，努力推動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟平穩運行、不斷提升發(fā)展質(zhì)量。一、2022年機械工業(yè)經(jīng)濟運行情況
2022年機械工業(yè)經(jīng)濟運行雖經(jīng)歷起伏，但運行態(tài)勢總體向好。一季度開(kāi)局良好；二季度受局地疫情及其引發(fā)的交通物流不暢影響，下行壓力陡然增加，全行業(yè)迅速振作起來(lái)，主要指標在短時(shí)間實(shí)現由負轉正；三季度穩中向好；四季度由于疫情反復與外需市場(chǎng)下滑，增速有所放緩。全年機械工業(yè)主要經(jīng)濟指標實(shí)現平穩增長(cháng)。
1、產(chǎn)業(yè)規模持續擴大
國家統計局數據顯示，截至2022年末，機械工業(yè)共有規模以上企業(yè)11.1萬(wàn)家，較上年增加1.2萬(wàn)家，占全國工業(yè)規模以上企業(yè)數量的24.7%，較上年提高0.5個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)總計32.5萬(wàn)億元，同比增長(cháng)13.1%，占全國工業(yè)資產(chǎn)總計的20.8%，較上年提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。
2、增加值增速高于全國工業(yè)
2022年機械工業(yè)增加值同比增長(cháng)4%，高于全國工業(yè)增加值增速0.4個(gè)百分點(diǎn)，高于制造業(yè)增加值增速1個(gè)百分點(diǎn)。機械工業(yè)主要涉及的5個(gè)國民經(jīng)濟行業(yè)大類(lèi)中4個(gè)增加值增長(cháng)，其中專(zhuān)用設備、汽車(chē)、電氣機械及器材、儀器儀表制造業(yè)增加值同比分別增長(cháng)3.6%、6.3%、11.9%、4.6%，通用設備制造業(yè)增加值同比下降1.2%。
3、產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)形勢分化
機械工業(yè)主要監測的30種產(chǎn)品，全年累計產(chǎn)量同比增長(cháng)的產(chǎn)品有13種，占比43.3%；產(chǎn)量下降的產(chǎn)品有17種，占比56.7%。年內主要產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)形勢分化，實(shí)現增長(cháng)的產(chǎn)品數量在半數左右波動(dòng)。
產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)特點(diǎn)主要表現為：一是有效應對沖擊，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)實(shí)現增長(cháng)，全年產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成2702.1萬(wàn)輛和2686.4萬(wàn)輛，同比增長(cháng)3.4%和2.1%，產(chǎn)銷(xiāo)量連續14年穩居全球第一；二是能源領(lǐng)域建設加速，帶動(dòng)發(fā)電設備、輸變電設備和能源存儲相關(guān)產(chǎn)品高速增長(cháng)，發(fā)電機組產(chǎn)量增長(cháng)17.3%、太陽(yáng)能電池產(chǎn)量增長(cháng)47.8%；三是服務(wù)于原材料行業(yè)的裝備產(chǎn)量增速較上年放緩，金屬冶煉設備、水泥專(zhuān)用設備產(chǎn)量分別增長(cháng)0.7%和6.7%；四是加工制造類(lèi)裝備產(chǎn)量下降，金屬切削機床、金屬成型機床產(chǎn)量分別下降13.1%和15.7%；五是前期產(chǎn)銷(xiāo)高速增長(cháng)的產(chǎn)品產(chǎn)量回落，金屬集裝箱、包裝專(zhuān)用設備、挖掘機產(chǎn)量分別下降36.9%、17%、21.7%。
4、效益指標增長(cháng)穩定
技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)品結構升級有效帶動(dòng)行業(yè)效益增長(cháng)。國家統計局數據顯示，2022年機械工業(yè)累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入28.9萬(wàn)億元，同比增長(cháng)9.6%；實(shí)現利潤總額1.8萬(wàn)億元，同比增長(cháng)12.1%。與全國工業(yè)相比，機械工業(yè)營(yíng)業(yè)收入與利潤總額的增速分別高于全國工業(yè)3.7個(gè)和16.1個(gè)百分點(diǎn)。在全國工業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤總額中的比重分別為21%、21.6%；拉動(dòng)全國工業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)1.9個(gè)百分點(diǎn)、拉動(dòng)利潤總額增長(cháng)2.2個(gè)百分點(diǎn)。
5、分行業(yè)運行不均衡
機械工業(yè)所屬14個(gè)分行業(yè)中，8個(gè)分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入與利潤總額同比增長(cháng)，6個(gè)分行業(yè)下降。其中，電工電器行業(yè)在儲能設備與光伏設備制造業(yè)帶動(dòng)下，營(yíng)業(yè)收入與利潤總額分別增長(cháng)26.4%和37.6%；機床工具行業(yè)在磨具磨料產(chǎn)品制造業(yè)帶動(dòng)下，營(yíng)業(yè)收入與利潤總額分別增長(cháng)15.2%和62.9%，是經(jīng)濟指標增長(cháng)速度最快的2個(gè)分行業(yè)。工程機械行業(yè)和內燃機行業(yè)營(yíng)業(yè)收入降幅超過(guò)12%、利潤降幅超過(guò)35%，是效益指標下降最為顯著(zhù)的2個(gè)分行業(yè)。
6、固定資產(chǎn)投資向好
在投資意愿改善與低基數因素的共同作用下，2022年機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資呈現較快增長(cháng)，主要涉及的國民經(jīng)濟行業(yè)大類(lèi)通用設備、專(zhuān)用設備、汽車(chē)、電氣機械及器材、儀器儀表制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比分別增長(cháng)14.8%、12.1%、12.6%、42.6%、37.8%。其中，電氣機械及器材制造業(yè)民間投資全年保持高速增長(cháng)，是拉動(dòng)電氣機械及器材制造業(yè)投資增速超過(guò)40%的重要力量；汽車(chē)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資由2020、2021年的負增長(cháng)轉為2022年的正增長(cháng)。
7、行業(yè)運行處于景氣區間
機械工業(yè)景氣指數的編制涵蓋生產(chǎn)、投資、外貿、經(jīng)濟效益等多個(gè)維度，綜合反映機械工業(yè)的運行情況。2022年機械工業(yè)景氣指數2月份高開(kāi)，在疫情沖擊的綜合影響下5月份為年內低點(diǎn)，此后逐步回升，年末兩月雖有所回落，但全年總體保持在景氣區間，12月機械工業(yè)景氣指數為105.98。
1、成本上升壓力延續
2022年機械工業(yè)所需原材料價(jià)格雖有一定波動(dòng)，但總體處于高位。國家統計局數據顯示，全年原材料生產(chǎn)資料工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比上漲10.3%。此外部分產(chǎn)品制造領(lǐng)域的關(guān)鍵原材料價(jià)格上漲迅猛。如低壓電氣行業(yè)用磁性材料，變壓器用取向硅鋼片等價(jià)格大幅上漲；儲能行業(yè)用電池級碳酸鋰均價(jià)由2021年末的28萬(wàn)元/噸升至2022年末52萬(wàn)元/噸，11月價(jià)格一度沖高至近60萬(wàn)元/噸。此外，用工成本延續上漲趨勢，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)用工人員工資總額同比增長(cháng)6.6%。全年機械工業(yè)發(fā)生營(yíng)業(yè)成本共計24.5萬(wàn)億元，同比增長(cháng)10.1%，高于同期營(yíng)業(yè)收入增幅；每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本為84.6元，比上年增加0.4元。
2、貨款回收難度上升
國家統計局數據顯示，截至2022年末機械工業(yè)應收賬款總額6.9萬(wàn)億元，突破6萬(wàn)億元，同比增長(cháng)17.7%，占全國工業(yè)應收賬款總額的32%，高于機械工業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤總額等指標在全國工業(yè)中的比重10余個(gè)百分點(diǎn)；應收賬款平均回收期是全國工業(yè)的1.5倍。此外專(zhuān)項調查顯示，2022年53%的企業(yè)應收票據總額上漲，其中16%的企業(yè)漲幅達到兩位數，企業(yè)資金周轉壓力較大。年末機械工業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉率僅為1.36次，低于全國工業(yè)平均水平0.35次。
3、國內市場(chǎng)需求總體偏弱
國家統計局數據顯示，與機械產(chǎn)品市場(chǎng)需求密切相關(guān)的全國設備工器具投資2022年同比增幅為3.5%，低于同期全國固定資產(chǎn)投資增速1.6個(gè)百分點(diǎn)，全社會(huì )設備采購投資偏弱。機械工業(yè)主要涉及的國民經(jīng)濟行業(yè)大類(lèi)中，通用設備、專(zhuān)用設備、汽車(chē)、電氣機械及器材制造業(yè)產(chǎn)能利用率分別為79.2%、77.6%、72.7%、77.3%，較上年下降1.8至3.7個(gè)百分點(diǎn)。重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數據顯示，全年機械企業(yè)累計訂貨金額持續處于負增長(cháng)，下半年降幅有收窄趨勢，年末同比仍下降2%。專(zhuān)項調查顯示，截至2022年末，50%的被調查企業(yè)在手訂單同比增長(cháng)，70%的被調查企業(yè)在手訂單僅滿(mǎn)足2023年一季度的生產(chǎn)；外貿市場(chǎng)訂單增長(cháng)乏力、生產(chǎn)滿(mǎn)足時(shí)間短的問(wèn)題更為明顯，在手訂單短單居多。
有效應對風(fēng)險挑戰，機械工業(yè)結構調整與轉型升級深入推進(jìn)，新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展、新動(dòng)能加速凝聚、科技創(chuàng )新成果涌現，行業(yè)發(fā)展韌性進(jìn)一步增強。
（一）強鏈補鏈有序開(kāi)展、高端化智能化發(fā)展提速
有效應對超預期因素沖擊，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性增強。高端工業(yè)母機、精密儀器儀表、關(guān)鍵核心零部件的制造能力提升，超大規模電力裝備、大型礦山和冶金裝備、大型石化裝備供給能力升級，為國家能源資源開(kāi)發(fā)利用與生態(tài)文明建設提供保障。機械工業(yè)高端化、智能化發(fā)展提速。上海交大智邦科技聯(lián)合普什寧江機床、華中數控等單位研制的國產(chǎn)裝備轎車(chē)動(dòng)力總成加工生產(chǎn)線(xiàn)在上海通用汽車(chē)投入使用，標志著(zhù)國產(chǎn)化功能部件組成的高端加工中心已能完全滿(mǎn)足高檔汽車(chē)動(dòng)力總成的加工需求。哈電集團成功制造國內首臺增材制造軸流式水輪機真機轉輪，對推動(dòng)智能制造技術(shù)在發(fā)電設備制造領(lǐng)域的應用具有重要意義。太重集團設計研發(fā)的國內首臺套“一鍵煉焦”智能化成套設備投入運行，填補國內焦化行業(yè)技術(shù)空白。
（二）深化創(chuàng )新驅動(dòng)、重大裝備制造取得突破
機械行業(yè)創(chuàng )新體系建設加快推進(jìn)，截至2022年末，掛牌運行和批準建設的機械工業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗室、工程研究中心和創(chuàng )新中心共計253家。其中重點(diǎn)實(shí)驗室121家，掛牌運行96家；工程研究中心131家，掛牌運行109家；掛牌運行創(chuàng )新中心1家。企業(yè)積極投入研發(fā)創(chuàng )新，重大裝備自主創(chuàng )新亮點(diǎn)頻現。東方電氣集團自主研發(fā)的首臺國產(chǎn)F級50兆瓦重型燃氣輪機，在華電清遠華僑工業(yè)園天然氣分布式能源站點(diǎn)火成功，標志著(zhù)我國在重型燃氣輪機領(lǐng)域實(shí)現從無(wú)到有的突破。中國三峽集團與新疆金風(fēng)科技聯(lián)合研制的全球單機容量最大、葉輪直徑最大、單位兆瓦重量最輕的16兆瓦海上風(fēng)電機組下線(xiàn)，標志著(zhù)我國海上風(fēng)電大容量機組在高端裝備制造能力上實(shí)現重要突破。一拖集團成功研發(fā)具有全部自主知識產(chǎn)權，喂入量15公斤以上智能化高端收獲機械——東方紅YT6668大型高效谷物聯(lián)合收割機，打破國外產(chǎn)品在該領(lǐng)域的壟斷，以高質(zhì)量農機裝備護航糧食安全。
（三）踐行綠色發(fā)展、推動(dòng)傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級
“雙碳”目標引領(lǐng)下，機械工業(yè)全力助推傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級。2022年機械工業(yè)能源裝備制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入與利潤總額同比分別增長(cháng)20.4%和33.9%，拉動(dòng)機械工業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)3.9個(gè)百分點(diǎn)、利潤總額增長(cháng)5.1個(gè)百分點(diǎn)。代表性產(chǎn)品風(fēng)電機組的產(chǎn)量占全年發(fā)電設備總產(chǎn)量的比重超過(guò)50%。綠色低碳裝備不斷涌現，有力推動(dòng)傳統產(chǎn)業(yè)減碳發(fā)展。工程機械電動(dòng)化發(fā)展提速，產(chǎn)品體系日趨完善，全年電動(dòng)裝載機銷(xiāo)量已突破一千臺，將推動(dòng)工程建設領(lǐng)域綠色發(fā)展。特變電工新一代百萬(wàn)伏變壓器試驗成功，對提升我國清潔能源消納、保障電網(wǎng)穩定運行具有重要作用。中國海油牽頭研發(fā)的我國首套水下采油樹(shù)在南海鶯歌海順利完成海底氣井放噴測試作業(yè)并正式投入使用，標志著(zhù)我國已具備深水水下采油樹(shù)成套裝備的設計建造和應用能力，對提高國內能源自給率提供重要裝備保障。中國鐵建為上海市靜安區地下智慧車(chē)庫項目不僅打造我國自主研制的全球最大豎井掘進(jìn)機“夢(mèng)想號”，并創(chuàng )新提出利用裝配式垂直掘進(jìn)技術(shù)在城市零星土地建造地下立體智慧停車(chē)庫的全系統解決方案，對優(yōu)化城市地下空間利用、推進(jìn)智慧城市建設具有積極意義。
（四）新興產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)行業(yè)提質(zhì)增效
2022年機械工業(yè)主要經(jīng)濟指標增速明顯高于生產(chǎn)指標，其中新興產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)引領(lǐng)作用不可小覷。全年機械工業(yè)戰略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)合計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入23.1萬(wàn)億元，同比增長(cháng)13%，拉動(dòng)機械工業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)10.1個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現利潤總額1.4萬(wàn)億元，同比增長(cháng)15.5%，拉動(dòng)機械工業(yè)利潤總額增長(cháng)11.7個(gè)百分點(diǎn)。特別是能源存儲與光伏設備行業(yè)，兩者合計對機械工業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤總額增長(cháng)的貢獻率為62.9%和55.1%。新能源汽車(chē)作為新興產(chǎn)業(yè)的代表，2022年產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比增長(cháng)96.9%和93.4%，產(chǎn)銷(xiāo)量再創(chuàng )歷史新高，連續8年保持全球第一。同時(shí)，新一代信息技術(shù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G等新技術(shù)與機械領(lǐng)域加速融合，推動(dòng)行業(yè)轉型升級。濰柴集團建立由供應商協(xié)同研發(fā)平臺、發(fā)動(dòng)機智慧云平臺和大數據分析決策平臺三部分組成的工業(yè)云服務(wù)平臺，為開(kāi)展智能制造系統建設提供數據支撐。蘭石集團采用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、圖像處理、數據實(shí)時(shí)采集分析等技術(shù)手段打造的國內首個(gè)核能裝備焊接數字化平臺順利上線(xiàn)，形成了焊接過(guò)程可追溯、焊接質(zhì)量穩定性和可靠性以及焊接質(zhì)量評價(jià)準確度大幅提升的智能化生產(chǎn)系統。
（五）對外貿易量增質(zhì)升
2022年機械工業(yè)外貿進(jìn)出口總額為1.07萬(wàn)億美元，同比增長(cháng)3%，連續第二年超過(guò)萬(wàn)億美元大關(guān)。其中出口總額7400億美元，實(shí)現貿易順差4104億美元，均創(chuàng )歷史新高。從貿易結構看，全年機械工業(yè)一般貿易出口金額增長(cháng)12.5%，高于出口平均增速3.1個(gè)百分點(diǎn)，占出口總額的71.4%，是帶動(dòng)機械工業(yè)出口總額創(chuàng )新高的主要力量。從產(chǎn)品結構看，汽車(chē)整車(chē)、工程機械、發(fā)電設備、礦山設備等整機、主機對出口的帶動(dòng)作用持續增強。全年汽車(chē)整車(chē)出口超過(guò)300萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)出口近67.9萬(wàn)輛，同比增長(cháng)1.2倍；挖掘機、電動(dòng)叉車(chē)、金屬軋機、起重機等產(chǎn)品出口量分別增長(cháng)41.9%、33.7%、51.8%和20.1%。當前機械工業(yè)運行面臨的內外部環(huán)境依然復雜嚴峻，但機械工業(yè)發(fā)展韌性強、活力足、潛力大，全年有望延續平穩向好走勢，實(shí)現量的增長(cháng)與質(zhì)的提升。
2023年世界經(jīng)濟衰退風(fēng)險上升、通脹預期延續，地緣政治沖突升級威脅著(zhù)全球貿易復蘇，發(fā)達經(jīng)濟體對產(chǎn)業(yè)鏈安全訴求提升、大國間在關(guān)鍵領(lǐng)域的博弈加劇，機械工業(yè)外貿市場(chǎng)面臨下行壓力。國內經(jīng)濟依然面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，機械工業(yè)平穩運行、轉型發(fā)展任務(wù)繁重。
中央經(jīng)濟工作會(huì )議明確了“堅持穩字當頭、穩中求進(jìn)”的總基調，積極的財政政策、穩健的貨幣政策，宏觀(guān)政策調控力度增強、各類(lèi)政策協(xié)調配合提升，從宏觀(guān)層面為機械工業(yè)的平穩發(fā)展提供堅實(shí)支撐。存量政策與增量政策疊加發(fā)力，重點(diǎn)投資與重大工程項目建設相繼開(kāi)工，形成實(shí)物工作量，從市場(chǎng)層面為機械工業(yè)穩增長(cháng)提供有力保障。優(yōu)化疫情防控政策以來(lái)，國內經(jīng)濟進(jìn)一步呈現加快回升的態(tài)勢。春節返崗后，企業(yè)恢復生產(chǎn)、搶抓訂單狀態(tài)積極，反映出市場(chǎng)信心的顯著(zhù)提升。2023年，預計機械工業(yè)主要分行業(yè)運行總體將呈現平穩向好態(tài)勢。汽車(chē)行業(yè)在穩經(jīng)濟、促消費政策的作用下，市場(chǎng)需求有望延續回升走勢，新能源汽車(chē)發(fā)展與汽車(chē)出口將延續良好勢頭，預計全年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量小幅增長(cháng)。電工電器行業(yè)利好因素較多，風(fēng)電、光伏、核電等清潔能源發(fā)電項目加快推進(jìn)，煤電市場(chǎng)結構調整；為構建智能化、數字化、高端化的新型輸配電體系電網(wǎng)投資加碼；儲能項目規?；涞?。預計行業(yè)主要經(jīng)濟指標將實(shí)現一定速度的增長(cháng)。石化通用設備制造行業(yè)基于石油天然氣價(jià)格高位帶來(lái)的油氣行業(yè)投資需求，當前企業(yè)在手訂單情況較好，此外“雙碳”目標也帶動(dòng)存量設備改造需求。預計行業(yè)主要經(jīng)濟指標保持穩定增長(cháng)。工程機械行業(yè)在穩投資力度持續加大、基礎設施建設提速、專(zhuān)項債投放加快、政策性銀行新增貸款投放增加等利好因素的帶動(dòng)，預計行業(yè)將實(shí)現質(zhì)的有效提升和量的合理增長(cháng)。
綜合分析，2023年機械工業(yè)經(jīng)濟運行將呈現平穩向好的態(tài)勢，主要經(jīng)濟指標前低后高，預計全年工業(yè)增加值、營(yíng)業(yè)收入、利潤總額等指標增速在5%左右，外貿進(jìn)出口基本穩定。
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，機械工業(yè)將堅持穩中求進(jìn)工作基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅定發(fā)展的信心與決心，主動(dòng)應變求變，奮發(fā)拼搏，以新氣象新作為保持行業(yè)平穩運行、推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為全面建設社會(huì )主義現代化國家開(kāi)好局起好步提供有力支撐。
